18 aprile 2018

IL WEALTH MANAGEMENT E LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI TUTELA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: PROFILI FISCALI E TRIBUTARI

CFP: 3

Relatore: Avv. Giuseppe Carà

Diretta: 14.30 - 17.30

Non accreditato per Consulenti del Lavoro

Videoconferenza - IL WEALTH MANAGEMENT E LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI TUTELA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: PROFILI FISCALI E TRIBUTARI€ 80,00

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Videoconferenza: accordo 3
Il corso mira a fornire ai partecipanti indicazioni teoriche e pratiche sul fenomeno del Wealth Management e sugli strumenti di tutela, protezione e pianificazione del patrimonio personale e/o aziendale.
L’obiettivo sarà quello di trasferire ai partecipanti indicazioni mirate sui processi di pianificazione e protezione dei patrimoni, mediante l’esame degli strumenti disponibili per gestire il passaggio generazionale tramite atti inter vivos o mortis causa e stimolare, pertanto, una riflessione condivisa sull’importanza di un corretto processo di financial planning, al fine di poter operare con successo in un settore in grande ascesa, quale quello della tutela, gestione e pianificazione dei patrimoni personali e aziendali.
Alla prima parte della lezione dedicata ai presupposti teorici connessi alla costruzione di un processo di financial planning, seguirà una parte dal taglio pratico – operativo in cui verranno passati in rassegna alcuni strumenti utili per la gestione del passaggio generazionale e la tutela dei patrimoni coinvolti, con un attenzione mirata e specifica agli aspetti fiscali e tributari inerenti le singole opportunità.

Wealth Management e la definizione delle strategie di tutela e protezione del patrimonio personale e/o aziendale.
- La procedura e la definizione dei rischi che incombono sul patrimonio personale e/o aziendale.
- La definizione delle esigenze e dei bisogni di tutela del patrimonio personale e/o aziendale.
- La definizione della strategia di tutela e di gestione del patrimonio personale e/o aziendale e del passaggio generazionale.
- Analisi degli strumenti giuridici esistenti nel panorama giuridico nazionale: inquadramento sistematico e normativo.


La pianificazione e la tutela del patrimonio personale in vista della successione ereditaria
- Il Tax planning successorio.
- Le liberalità inter vivos. Donazioni dirette e indirette.
- L’imposta sulle donazioni.
- L’imposta sulle successioni
- Il divieto di patti successori.
- I patti di famiglia.
- Trasferimenti con riserva di usufrutto in capo al trasferente.
- La successione a titolo universale e la successione a titolo particolare.
- La successione testamentaria e quella ex lege.
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